La recente crisi ha dimostrato quanto sia importante proteggere il proprio portafoglio dal rischio. Non è raro che possa accadere un evento particolare, con conseguenze dannose per il nostro portafoglio. La gestione del rischio, anche nota come risk management, aiuta a mitigare questo rischio. Infatti ogni scelta di vita e di investimento presenta dei rischi. Che tu sia un day trader o un investitore a lungo termine, l’utilizzo del capitale per guadagnare profitto è sempre accompagnato dal rischio di perdita. Pertanto, per proteggere i nostri investimenti e prevenire perdite finanziarie, possiamo e dobbiamo utilizzare, diverse tecniche, strumenti e strategie di gestione del rischio.
Come vedremo tra poco, nel trading avere un piano e la base per ottenere rendimento e limitare le perdite. Pertanto tutte le pratiche di cui ti parlo oggi, vanno NECESSARIAMENTE fatte:
- A mente lucida: prenditi il tempo necessario e libera la mente prima di tutto
- Lontano dai grafici: studiarli è corretto, esserne ossessionato ti consumerà senza portarti beneficio
- Prima di operare: prima hai un piano ben chiaro, poi agisci.
Se stai pensando che lo fai già, o che sai come gestire questa parte, ti invito a chiederti: i miei risultati mi soddisfano? In caso di risposta positiva, probabilmente segui già questi consigli e ci tengo a complimentarmi con te. Ma in caso di risposta negativa, non sottovalutare l’importanza di applicare questi consigli alla tua strategia. Sono fondamentali per gestire il rischio ed ottenere profitto.
Cos’è la Gestione del rischio
Il rischio è sempre presente quando si fa trading o si investe in finanza. Ecco perché è importante gestirlo, per evitare di esporsi troppo e di conseguenza evitare di perdere somme ingenti di denaro. In questo articolo scoprirai i principali fattori di rischio nel trading e come prevenirli. La gestione del rischio aiuta i trader a identificare, misurare e valutare i rischi delle loro decisioni di trading, prima di esporsi o ridurli.
Per gestire il rischio in maniera efficace, è importante adottare strategie di controllo delle perdite. Questo aumenterà la probabilità di fare trading con successo, anche in caso di perdite impreviste.
I vari metodi di gestione del rischio possono essere applicati da trader principianti e esperti.
Alcune strategie per ridurre le perdite sono:
- Preparazione e sviluppo di un piano di trading
- Diversificazione
- Evitare di investire tutto il capitale a disposizione
- Usare ordini di stop automatici
- Stabilire prima se fare trading a breve termine o a lungo termine
- Seguire il trend, prestando molta attenzione, poiché potrebbe essere un’arma a doppio taglio
- Accettare le perdite
- Imparare dagli errori
- Valutare potenziali perdite o guadagni
- Evitare di fare troppe operazioni contemporaneamente
- Controllare le emozioni
- Chiudere le operazioni al momento giusto.
Gestione del rischio nel trading
Il trading online presenta molteplici fattori di rischio, sia legati all’infrastruttura che all’investimento finanziario. Il rischio consiste nella possibilità di non ottenere i profitti attesi o di subire perdite importanti. La gestione del rischio, nel trading, consiste, inoltre, nel processo di identificazione, analisi e accettazione o riduzione delle incertezze legate alle decisioni di investimento.
Ogni trader deve conoscere come implementare la gestione del rischio per evitare la sovraesposizione. Questo consentirà di gestire il proprio capitale in modo ottimale.
Trading profittevole
Se vuoi operare con profitto nel trading, devi capire e gestire attentamente i rischi finanziari. Prima di rischiare il tuo capitale, devi essere preparato su come aprire un contratto. Devi inoltre prendere in seria considerazione, la possibilità di perdite, anche se gestite con cautela. Quando fai trading, dovresti calcolare possibili perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di te del 5%, 10% o anche del 20%. Ma puoi ridurre il rischio se operi con consapevolezza e selezioni accuratamente le posizioni da aprire.
Gestione del rischio: come funziona il risk management
Il rischio è la possibilità che il rendimento effettivo su un investimento differisca da quello previsto. Ciò può accadere a causa di eventi imprevisti durante un’operazione e può variare per direzione e intensità. Eventi positivi possono comportare una deviazione positiva, aumentando i profitti previsti. Mentre eventi negativi possono causare una deviazione negativa, riducendo i profitti, pareggiando o causando una perdita. Ogni fattore che influisce sul mercato ha un impatto sul volume degli scambi, creando fluttuazioni nei prezzi. Questa variazione nei prezzi è nota come volatilità. Mentre la capacità di sopportare questa volatilità è la tolleranza al rischio. Più alta è la tolleranza al rischio, maggiore sarà il potenziale rendimento. Per gestire il rischio, è necessario, inoltre, un piano di gestione del rischio, che comprende tre fasi:
- Identificazione,
- Valutazione
- Mitigazione (minimizzare l’impatto negativo di un rischio)
11 regole per la gestione del rischio efficace
La gestione del rischio è fondamentale per ogni piano di trading. Oltre alle tecniche matematiche e strategiche da utilizzare, ci sono alcune precauzioni che puoi adottare come trader.
Ecco 11 regole da considerare se decidi di fare trading::
- Non investire più di quanto sei disposto a perdere
- Non farti prendere dall’emotività e ricorda, SEMPRE, la regola numero 1
- Segui il tuo piano di trading, non improvvisare. Inoltre valuta bene il software di trading sul quale operare
- Tieni i costi sotto controllo. Mi riferisco, ad esempio allo spread e alle commissioni
- Tieni sotto controllo il margine disponibile per evitare danni e perdite
- Sfrutta gli ordini Take Profit e Stop Loss
- Non lasciare al caso le posizioni aperte
- Non cambiare strategia continuamente: scegli, testa, valuta e ottimizza
- Tieni traccia delle tue performance così da poter migliorare la tua strategia per portarla al successo
- Evita i periodi di grande volatilità, mettono troppa incertezza nel mercato
- Non cambiare strategia o capitale investito, sulla base delle tue emozioni. Mantenere il sangue freddo in tutte le situazioni è fondamentale per una gestione del rischio efficace.
Conclusione
In conclusione, la gestione del rischio è un aspetto cruciale del trading che non deve essere sottovalutato. È importante avere un piano di gestione del rischio ben definito e seguire precauzioni come limitare l’investimento, mantenere il controllo sui costi e utilizzare ordini Take Profit e Stop Loss.
Attenzione però, te lo ripeto vista la sua importanza. Tutte le pratiche di cui ti ho parlato oggi, vanno NECESSARIAMENTE fatte:
- A mente lucida, prenditi il tempo necessario
- Lontano dai grafici: studiarli è corretto, esserne ossessionato ti consumerà senza portarti beneficio
- Prima di operare: prima hai un piano ben chiaro, poi agisci.
Inoltre, monitorare le performance ed evitare decisioni emotive sono la chiave, per minimizzare i rischi e massimizzare i profitti.
La comprensione della propria tolleranza al rischio e la creazione di un piano di gestione del rischio personalizzato sono la base per il successo nel trading. Imparando a gestire il rischio, i trader possono evitare alcune delle trappole più comuni, che la maggior parte dei trader deve affrontare. Per aumentare le probabilità di successo negli investimenti, un trader deve capire l’importanza e le tecniche di gestione del rischio.
Se hai ancora qualche dubbio sulle strategie per gestire il rischio in maniera efficace nel trading, puoi lasciare un commento qui sotto, o direttamente nella community. Qui portai interfacciarti con diversi professionisti del settore.
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