Cosa sono i Mercati emergenti?
Nel contesto dell’economia finanziaria, il concetto di mercati emergenti o NIC (Nazioni di recente industrializzazione), si riferisce a economie ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, con un notevole potenziale di crescita.
In altre parole, si tratta di Paesi che hanno una solida base economica. Ma che presentano un ritardo strutturale rispetto alle nazioni già sviluppate.
La struttura economica dei mercati emergenti, è spesso poco sviluppata, e richiede:
- Ingenti capitali
- Investimenti stranieri
Ciò al fine di raggiungere una fase di sviluppo completa.
Questo è il punto critico in cui sorgono i rischi. Pertanto è importante notare che questi investimenti, come ogni altro, comportano un rischio significativo. Perciò se sei in cerca di soldi facili, ti dico fin da subito che questo non è il posto giusto.
Ma non perdiamo tempo e cerchiamo di capire insieme perché potrebbe essere interessante considerare gli investimenti in questi mercati.
È vantaggioso investire nei mercati emergenti?
I mercati emergenti costituiscono attualmente una delle opportunità di investimento più promettenti nel panorama finanziario. Tuttavia, la decisione di allocare risorse finanziarie in questi mercati, deve essere parte di una strategia più ampia, inclusa in un portafoglio diversificato.
Per poter vedere il quadro generale, di seguito troviamo i principali strumenti, che possono rappresentare oggetti di investimento:
- L’indice azionario MSCI Emerging Markets: include nazioni di rilievo come la Cina e la Corea del Sud. In particolare, la Corea del Sud ospita un colosso industriale come Samsung, che ne aumenta l’attrattiva.
- L’indice EMBI+: rappresenta gli investimenti emergenti in valuta forte. Questo mercato è maturo e gode di una buona liquidità.
- I titoli obbligazionari: denominati in valuta locale, offrono rendimenti interessanti. Tuttavia, è importante considerare che le valute deboli tendono naturalmente a perdere valore nel tempo.
Da qui derivano due valutazioni cruciali:
- È consigliabile privilegiare titoli in dollari o quelli con una protezione dal rischio di cambio.
- È preferibile diversificare il proprio portafoglio, optando per ETF diversificati che comprendono diverse valute.
4 Opportunità di investimento
Adesso che abbiamo visto cosa sono i mercati emergenti e perché sono da tenere sotto controllo, parliamo di cose pratiche. Ecco 4 opportunità di investimento in questo settore:
1.Crescita di e-commerce a livello regionale
Durante la pandemia, i colossi dell’e-commerce, hanno tratto notevoli vantaggi dall’aumento di shopping online.
Tuttavia, nonostante l’ampia portata di Amazon, il suo appeal non si estende universalmente. Ciò lascia spazio a società che operano a livello regionale.
Tra queste società, troviamo Alibaba che primeggia. Questa compagnia, riesce infatti a conquistare quote di mercato significative. Prevalentemente, grazie all’abilità di conformarsi alle preferenze locali.
La crescita dell’e-commerce a livello regionale rappresenta, dunque, un’opportunità di investimento nei mercati emergenti. Ciò poiché riflette una crescente adozione tecnologica e cambiamenti nelle abitudini di consumo.
Perciò, nei paesi in via di sviluppo, dove le alternative di intrattenimento sono limitate, i servizi di e-commerce offrono un canale accessibile e conveniente per gli acquisti.
Gli esperti di Vontobel sottolineano che “nei paesi in via di sviluppo, dove l’adozione degli acquisti online è relativamente più elevata, l’e-commerce non ha ancora superato il 25%”.
In Corea, ad esempio, Naver riveste un ruolo dominante nell’ambito della ricerca, dell’e-commerce, dei pagamenti e dei contenuti.
Questa tendenza si traduce in potenziali rendimenti per gli investitori. Questo poiché il settore dell’e-commerce continua a espandersi e a trarre vantaggio dalle infrastrutture digitali in rapida crescita.
Tuttavia, è fondamentale analizzare attentamente il contesto e valutare i rischi specifici. Come: la concorrenza e le sfide logistiche, per massimizzare il potenziale di investimento.
2.Semiconduttori: Richiesta in aumento e crescenti sfide all’Ingresso
Nei mercati emergenti, si concentra il quartier generale di alcune delle principali aziende globali, specializzate in memorie e semiconduttori logici. Queste aziende, prevedono di trarre beneficio dalla crescente domanda di data center e servizi infrastrutturali basati su cloud.
Un esempio tangibile è rappresentato dalla coreana Samsung, leader nella produzione di memorie. Sapevi che ben il 70% dei dati mondiali viene generato e conservato tramite prodotti Samsung?
Dall’altra parte, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), domina nel settore dei semiconduttori logici e realizza, tra le altre cose, i chip impiegati nei dispositivi Apple.
3.Le aziende di beni di consumo con conoscenza a livello locale colmano un divario
Entro il 2030, nei mercati emergenti si prevede un’espansione significativa della classe media, soprattutto in Asia.
L’aumento del reddito disponibile in paesi come la Cina e altre nazioni, stimolerà la domanda di prodotti per la casa, beni di consumo e alloggi.
In passato la classe media mostrava una preferenza per i marchi occidentali. Oggi, invece, i consumatori nei mercati emergenti sono sempre più insoddisfatti, poiché prodotti e confezioni non si adattano ai loro gusti locali.
Pertanto, le aziende che dimostrano una maggiore consapevolezza delle abitudini, delle preferenze e delle lingue locali avranno un vantaggio competitivo.
Un esempio è Yum China, che gestisce le catene di fast food in franchising KFC, Pizza Hut e Taco Bell.
Grazie a decenni di esperienza e alla fedeltà dei clienti cinesi, i marchi dell’azienda sono diventati parte integrante della vita quotidiana dei cittadini. Essi soddisfano le mutevoli esigenze dei consumatori cinesi attraverso una combinazione di piatti locali e sapori internazionali.
4.L’Espansione dei Giochi Online come Tendenza
Nei paesi in via di sviluppo, le alternative di intrattenimento sono spesso limitate. Pertanto i videogiochi stanno rapidamente assumendo il ruolo di forma primaria di svago. La strategia di monetizzazione spesso si basa sulla vendita di oggetti virtuali all’interno dei giochi, senza richiedere un pagamento iniziale.
Tencent, uno dei principali portali web in Cina, si è affermato come figura di spicco nel settore dei giochi online e della messaggistica istantanea. Queste due aree di competenza si integrano sinergicamente. Il canale di comunicazione online predominante di Tencent, infatti, contribuisce a indirizzare il flusso di utenti verso la sua rilevante piattaforma di giochi. Questa sinergia ha permesso all’azienda di ottenere notevoli vendite e una crescita dei profitti.
Mercati emergenti ed Investimenti Green
Negli ultimi anni, si è consolidata una stretta connessione tra i mercati emergenti e gli investimenti green.
I mercati emergenti: stanno adottando sempre più strategie per affrontare le sfide ambientali e climatiche. Aprono così la strada agli investimenti che promuovono soluzioni sostenibili.
Questo impulso si traduce in opportunità di finanziamento nei settori:
- dell’energia rinnovabile,
- dell’efficienza energetica,
- di altre tecnologie pulite.
Contribuendo a ridurre le emissioni e a creare impatti positivi sia sul piano ambientale che economico. Questa tendenza rispecchia la crescente attenzione degli investitori alla sostenibilità nei loro portafogli.
Perciò i mercati emergenti offrono un terreno fertile per ottenere rendimenti finanziari e al contempo favorire il progresso ambientale. Tuttavia, gli investitori devono valutare attentamente le sfide specifiche di tali mercati, assicurandosi di bilanciare obiettivi finanziari e impatti positivi.
Conclusione
In conclusione, gli investimenti nei mercati emergenti rappresentano un’opportunità intrigante e promettente.
Questi mercati, caratterizzati da economie in rapida crescita e potenziali di sviluppo considerevoli, offrono possibilità di rendimento interessanti. Tuttavia, è importante riconoscere che investire in tali contesti richiede una valutazione attenta e una strategia di portafoglio ben ponderata. Questi mercati possono essere, infatti, soggetti a volatilità e rischi unici.
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Da sempre appassionato di investimenti e business, credo fortemente nella crescita personale e nel dare sempre il meglio di sè.
In questi anni ho investito in oltre 23 settori differenti e 6 nazioni.
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